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建立任務

定義任務詳情、設定截止日期、指派團隊成員、配置重複排程及升級問題,以推動責任制和進度。

  1. 點擊頁面右上角的新增任務

    Screenshot of the New Task button

    新增任務按鈕
  2. 新增任務視窗中,使用以下選項來建立您的任務:

    任務名稱
    輸入簡潔的描述以識別任務。此欄為必填。

    描述
    輸入任務的具體行動和目標。如可能,指出完成任務所需的特定人員、工具或資源。此欄為必填。

    加入行動計劃
    如果任務是針對某個行動計劃的目標或完成,使用此下拉清單選擇要關聯的行動計劃。

    截止日期
    點擊此欄以顯示日期選擇日曆,然後選擇您或團隊應完成任務的日期。此欄為必填。

    指派用戶
    如果您將任務關聯至行動計劃,此區域將可用。使用受指派人員下拉清單選擇一位或多位個人來指派任務,或選擇所有團隊成員將任務指派給所有成員。

    Screenshot of the Add A New Task window

    新增任務視窗
  3. (可選)如果您想將任務轉換為升級問題,讓組織中特定人員能查看及處理,請選擇升級問題,然後使用類別下拉清單指派適當的類別。升級問題會將其從您和團隊的任務中移除。

    注意:要升級問題,任務必須關聯有報告和團隊的行動計劃。

  4. (可選)如果您希望任務定期發生,請選擇重複任務,然後使用以下選項配置詳情:

    頻率
    使用此下拉清單選擇任務發生的時間單位(例如每日、每週、每月或每年)。


    根據您的頻率選擇,輸入任務發生的間隔數字。例如,若選擇了每週頻率,且希望任務每隔一週(即每兩週)發生一次,請輸入2

    注意:若您選擇了每年頻率,請使用下拉清單選擇任務發生的月份。


    選擇您希望任務發生的日期。對於每週頻率的任務,您可以選擇多個星期幾(例如每週一和週五)。

    注意:此選項不適用於每日頻率的任務。

    時間
    使用此下拉清單選擇任務發生的時間。

    結束日期
    點擊此欄以顯示日期選擇日曆,然後選擇您希望任務停止重複的日期。對於重複任務,此欄為必填。

    Screenshot of the Recurring task options

    重複任務選項
  5. 點擊儲存以保存您的任務。
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