流程

1. 在「用戶管理」頁面右上角的操作下拉選單中，選擇新增用戶。

   

2. 在新增用戶視窗中，選擇如何提供用戶資料：

   • 手動輸入用戶的電子郵件地址和外部 ID。
   • 上傳包含用戶電子郵件地址和 ID 的 CSV 檔案。

   注意： 如果您上傳 CSV 檔案，Gallup Access 不會向用戶發送邀請他們加入您的門戶網站的電子郵件。

   

    

   手動新增用戶

   1. 在新增用戶視窗中，點擊手動新增用戶。

   2. 在新增用戶區域，利用可用欄位輸入您想邀請的用戶的電子郵件地址和外部 ID。若要邀請多位具有相同角色的用戶，點擊+ 新增列以輸入他們的資料。

      

    

   透過 CSV 檔案上傳新增用戶

   1. 在新增用戶視窗中，點擊透過上傳檔案新增用戶。

   2. 在新增用戶區域，點擊選擇檔案以選擇您想上傳的 CSV 檔案。CSV 檔案中的每位用戶必須有外部 ID。如果您提供的外部 ID 已存在於門戶中的用戶，Gallup Access 將會使用新的角色分配更新該用戶。

      注意： 您可以下載可用的範本檔案來建立您的 CSV 檔案。

      

3. 若要為用戶分配一個或多個客戶特定角色，請在分配客戶角色區域點擊+ 角色。選擇您想分配的客戶特定角色，然後點擊儲存。

   注意： 客戶特定角色適用於所有調查、報告、團隊及評估，且可能有名額限制。

   

   

4. 若要為用戶分配一個或多個專案特定角色，請在分配專案角色區域點擊+ 專案特定角色。

   注意： 專案特定角色僅適用於您選擇的調查報告。

   

5. 選擇一個或多個專案，然後點擊下一步。

   

6. 選擇要套用於所選專案的角色，然後點擊儲存。

點擊邀請用戶。如果您手動輸入了用戶的電子郵件地址和外部 ID，每位用戶將會收到包含連結的電子郵件邀請，邀請他們加入您的門戶網站。如果您上傳了 CSV 檔案，您可以從用戶的更多選項選單（⁝）中選擇發送說明來向該用戶發送電子郵件邀請。

用戶點擊邀請中的連結並建立帳戶（或使用現有帳戶登入）後，將會擁有您分配的角色，並可存取您的門戶網站。