Realice un seguimiento del progreso del equipo en los planes de acción filtrando, revisando, editando y exportando planes de equipos directos y acumulados.
La pestaña Planes de Acción del Equipo muestra todos los planes activos y completados creados para sus equipos directos y acumulados. Utilice las funciones en esta página para filtrar, revisar, editar y exportar los planes de su equipo.
Filtrar Planes
Utilice las listas desplegables de filtro en la parte superior de la pestaña para seleccionar criterios y ver planes de acción específicos.
Puede usar cualquier combinación de criterios de filtro para aislar los planes que desea ver. Los siguientes criterios están disponibles:
Estado del Plan
El estado de un plan (es decir, activo o completado).
Temas
Los temas asociados con un plan.
Elementos Relacionados
Los elementos de compromiso asociados con un plan.
Informe
El informe de encuesta asociado con un plan.
Equipo
El equipo asociado con un plan.
Grupo de Reporte
El grupo de reporte de encuesta al que pertenece el propietario del equipo asociado con el plan. Esta opción está disponible después de seleccionar un informe de encuesta con grupos de reporte.
Los criterios de filtro que se están utilizando aparecen debajo de las opciones de filtro. Haga clic en el símbolo de cierre (x) de un elemento para eliminarlo de su filtro actual, o haga clic en Limpiar Todo para eliminar todos los criterios de filtro.
También puede usar el campo de búsqueda en el lado derecho para localizar planes con una palabra o frase específica en su título.
Revisar y Editar Planes
Haga clic en el título de un plan para ver sus detalles. También puede hacer clic en el menú Más Opciones (⁝) de un plan para acceder a las siguientes opciones:
Ver Plan
Ver los detalles del plan.
Editar Plan
Modificar los detalles del plan, incluyendo agregar o eliminar recursos y tareas. Esta opción no está disponible para planes completados.
Marcar como Completado
Indicar que usted y su equipo han completado el plan.
Transferir Plan
Asignar un nuevo administrador al plan. Puede seleccionar a cualquier líder o miembro del equipo.
Exportar Plan
Descargar una versión en PDF del plan.
Eliminar
Eliminar el plan permanentemente.
Exportar Planes de Acción del Equipo
- Haga clic en Exportar en el lado derecho de la página.
- Use las opciones en la ventana Descargar Informe para editar el nombre de su exportación y determinar qué datos incluir.
- Haga clic en Crear.
- En la pestaña Informes Pasados de la ventana Descargar Informe, revise el estado de un elemento y haga clic en su símbolo de descarga (
) para guardarlo.
