Ver, filtrar, editar, exportar y gestionar todos los planes de acción, incluyendo su estado, tareas, fechas de vencimiento y historial de cambios.
Secciones en este artículo
La pestaña Planes muestra todos los planes de acción que has creado y ofrece opciones para filtrar, revisar, editar, gestionar, exportar y eliminar tus planes.
Columnas
Nombre del Plan
El nombre del plan.
Estado
El estado del plan (por ejemplo, Borrador, Activo, Completo o Atrasado).
Tareas
El número de tareas asociadas con el plan.
Días Activo
El número de días que el plan ha estado activo (o estuvo activo en el caso de un plan completado).
Fecha de Vencimiento
La fecha de vencimiento del plan.
Filtrar Planes
Usa los menús desplegables de filtro en la parte superior de la pestaña para seleccionar criterios y ver planes de acción específicos.
Puedes usar cualquier combinación de criterios de filtro para aislar los planes que deseas ver. Los siguientes criterios están disponibles:
Estado del Plan
El estado de un plan de acción (por ejemplo, Borrador, Activo o Completo).
Temas
Los temas asociados con un plan de acción.
Elementos Relacionados
Los elementos de compromiso asociados con un plan de acción.
Informe
El informe de encuesta asociado con un plan de acción.
Los criterios de filtro que están siendo usados aparecen debajo de las opciones de filtro. Haz clic en el símbolo de cierre (x) de un elemento para eliminarlo de tu filtro actual, o haz clic en Borrar Todo para eliminar todos los criterios de filtro.
También puedes usar el campo de búsqueda al lado derecho para localizar planes con una palabra o frase específica en su título.
Revisar y Editar Planes
Haz clic en el título de un plan de acción para ver los detalles: temas de aprendizaje asociados, elementos de compromiso, recursos, tareas, problemas, notas e historial de cambios.
Al ver los detalles de un plan de acción, usa las siguientes subpestañas para revisar y modificar el plan:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Resumen | Lista el objetivo del plan, descripción, temas (experiencia del empleado), elementos relacionados (experiencia del empleado), dominios de fortalezas (fortalezas) y recursos de aprendizaje adjuntos (experiencia del empleado o fortalezas). También permite ver, agregar o eliminar recursos de aprendizaje adjuntos si se está viendo un plan de experiencia del empleado o fortalezas. |
| Tareas | Lista las tareas activas y completadas del plan, incluyendo cualquier problema escalado. Haz clic en una tarea o problema para ver sus detalles completos. También puedes agregar una nueva tarea o problema, marcar una tarea o problema como completado, o eliminar uno. |
| Historial | Lista el historial de cambios del plan y ofrece una opción para agregar notas al plan. |
| Exportar Plan | Descargar una versión PDF del plan. |
| Editar Plan | Modificar los detalles del plan, incluyendo agregar o eliminar recursos y tareas. No disponible para planes completados. |
| Activar Plan | Hacer que el plan esté activo, indicando que tú y tu equipo lo están usando actualmente. Disponible solo para planes con estado Borrador. |
| Marcar como Completo | Indicar que tú y tu equipo han completado el plan. Disponible solo para planes con estado Activo o Atrasado. |
| Eliminar Plan | Eliminar el plan de forma permanente. |
| Reactivar Plan | Hacer que un plan completado vuelva a estar activo. Útil si marcaste un plan como completo por error. |
Además de estas opciones, también puedes hacer clic en el menú Más Opciones (⁝) de un plan en la pestaña Planes para acceder a opciones para modificar o exportar rápidamente un plan.
Las siguientes opciones están disponibles:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Ver Plan | Ver los detalles del plan. |
| Editar Plan | Modificar los detalles del plan, incluyendo agregar o eliminar recursos y tareas. No disponible para planes completados. |
| Agregar Tarea | Crear una nueva tarea y agregarla al plan. |
| Marcar como Completo | Indicar que tú y tu equipo han completado el plan. Disponible solo para planes con estado Activo o Atrasado. |
| Reabrir | Hacer que un plan completado vuelva a estar activo. Útil si marcaste un plan como completo por error. |
| Transferir Plan | Asignar el plan a otro líder de equipo o miembro del equipo. |
| Exportar Plan | Descargar una versión PDF del plan. |
| Eliminar | Eliminar el plan de forma permanente. |
Exportar Planes
- Haz clic en Exportar en la esquina superior derecha de la pestaña Planes.
- Usa las opciones en la ventana Descargar Informe para editar el nombre de tu descarga y determinar qué planes de acción incluir.
- Haz clic en Crear.
- En la pestaña Informes Pasados de la ventana Descargar Informe, verifica el estado de un elemento y haz clic en su símbolo de descarga (
) para guardarlo.
