Verfolgen Sie den Fortschritt des Teams bei Aktionsplänen, indem Sie Pläne für direkte und übergeordnete Teams filtern, überprüfen, bearbeiten und exportieren.
Die Registerkarte Team-Aktionspläne listet alle aktiven und abgeschlossenen Pläne auf, die für Ihre direkten und übergeordneten Teams erstellt wurden. Verwenden Sie die Funktionen auf dieser Seite, um die Pläne Ihres Teams zu filtern, zu überprüfen, zu bearbeiten und zu exportieren.
Filterung von Plänen
Verwenden Sie die Dropdown-Listen für Filter oben auf der Registerkarte, um Kriterien auszuwählen, mit denen bestimmte Aktionspläne angezeigt werden.
Sie können jede Kombination von Filterkriterien verwenden, um die Pläne zu isolieren, die Sie ansehen möchten. Die folgenden Kriterien sind verfügbar:
Status des Plans
Der Status eines Plans (z. B. aktiv oder abgeschlossen).
Themen
Die mit einem Plan verbundenen Themen.
Zugehörige Elemente
Die Engagement-Elemente, die mit einem Plan verbunden sind.
Bericht
Der Umfragebericht, der mit einem Plan verbunden ist.
Team
Das Team, das mit einem Plan verbunden ist.
Berichtsgruppe
Die Umfrageberichtsgruppe, der der Besitzer des mit dem Plan verbundenen Teams angehört. Diese Option ist verfügbar, nachdem ein Umfragebericht mit Berichtsgruppen ausgewählt wurde.
Derzeit verwendete Filterkriterien werden unter den Filteroptionen angezeigt. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol (x) eines Elements, um es aus Ihrem aktuellen Filter zu entfernen, oder klicken Sie auf Alle löschen, um alle Filterkriterien zu entfernen.
Sie können auch das Suchfeld auf der rechten Seite verwenden, um Pläne mit einem bestimmten Wort oder Ausdruck im Titel zu finden.
Überprüfung und Bearbeitung von Plänen
Klicken Sie auf den Titel eines Plans, um dessen Details anzuzeigen. Sie können auch das Menü „Weitere Optionen“ (⁝) eines Plans anklicken, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
Plan anzeigen
Zeigt die Details des Plans an.
Plan bearbeiten
Ändern Sie die Details des Plans, einschließlich Hinzufügen oder Entfernen von Ressourcen und Aufgaben. Diese Option ist für abgeschlossene Pläne nicht verfügbar.
Als abgeschlossen markieren
Geben Sie an, dass Sie und Ihr Team den Plan abgeschlossen haben.
Plan übertragen
Weisen Sie dem Plan einen neuen Administrator zu. Sie können jeden Teamleiter oder Teammitglied auswählen.
Plan exportieren
Laden Sie eine PDF-Version des Plans herunter.
Löschen
Entfernen Sie den Plan dauerhaft.
Export von Team-Aktionsplänen
- Verwenden Sie die Optionen im Fenster „Bericht herunterladen“, um den Namen Ihres Exports zu bearbeiten und festzulegen, welche Daten eingeschlossen werden sollen.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Überprüfen Sie im Tab Vergangene Berichte des Fensters „Bericht herunterladen“ den Status eines Elements und klicken Sie auf das Download-Symbol (
), um es zu speichern.
