Invitare un Nuovo Utente

Procedura

1. Seleziona Aggiungi Nuovo Utente dal menu a discesa Azioni nell'angolo in alto a destra della pagina Gestione Utenti.

   

2. Nella finestra Aggiungi Utenti, scegli come fornire i dettagli degli utenti:

   • Inserisci manualmente gli indirizzi email e gli ID esterni degli utenti.
   • Carica un file CSV contenente gli indirizzi email e gli ID degli utenti.

   Nota: Se carichi un file CSV, Gallup Access non invierà un'email agli utenti invitandoli a unirsi al tuo portale.

   

    

   Aggiunta manuale degli utenti

   1. Nella finestra Aggiungi Utenti, clicca Aggiungi Utenti Manualmente.

   2. Nell'area Aggiungi Nuovo Utente, utilizza i campi disponibili per inserire l'indirizzo email e l'ID esterno dell'utente che vuoi invitare. Per invitare più utenti con gli stessi ruoli, clicca + Aggiungi Nuova Riga per inserire i loro dati.

      
      Area Aggiungi Nuovo Utente

    

   Aggiunta di utenti tramite caricamento file CSV

   1. Nella finestra Aggiungi Utenti, clicca Aggiungi Utenti Caricando File.

   2. Nell'area Aggiungi Nuovo Utente, clicca Scegli File per selezionare il file CSV che vuoi caricare. Ogni utente nel file CSV deve avere un ID esterno. Se un utente nel tuo portale esiste già con un ID esterno che fornisci nel file CSV, Gallup Access aggiornerà l'utente esistente con le nuove assegnazioni di ruolo.

      Nota: Puoi scaricare il file modello disponibile da utilizzare per creare il tuo file CSV.

      

3. Per assegnare uno o più ruoli specifici per cliente all'utente, clicca + Ruolo nell'area Assegna Ruoli Cliente. Seleziona i ruoli specifici per cliente che vuoi assegnare, quindi clicca Salva.

   Nota: I ruoli specifici per cliente si applicano a tutti i sondaggi, rapporti, team e valutazioni, e potrebbero avere posti limitati disponibili.

   

   

4. Per assegnare uno o più ruoli specifici per progetto all'utente, clicca + Ruolo Specifico Progetto nell'area Assegna Ruoli Progetto.

   Nota: I ruoli specifici per progetto si applicano solo al/i rapporto/i per il/i sondaggio/i che selezioni.

   

5. Seleziona uno o più progetti, quindi clicca Avanti.

   

6. Seleziona i ruoli da applicare ai progetti selezionati, quindi clicca Salva.

Clicca Invita Utente. Se hai inserito manualmente gli indirizzi email e gli ID esterni degli utenti, ciascun utente riceverà un'email di invito con un link per unirsi al tuo portale. Se hai caricato un file CSV, puoi inviare un'email di invito a un utente selezionando Invia Istruzioni dal loro menu Altre Opzioni (⁝).

Dopo che l'utente clicca sul link nell'invito e crea un account (o accede con un account esistente), avrà accesso al tuo portale con i ruoli che hai assegnato.