Suivez les progrès de l'équipe sur les plans d'action en filtrant, examinant, modifiant et exportant les plans des équipes directes et consolidées.
L'onglet Plans d'Action de l'Équipe liste tous les plans actifs et terminés créés pour vos équipes directes et consolidées. Utilisez les fonctionnalités de cette page pour filtrer, examiner, modifier et exporter les plans de votre équipe.
Filtrer les Plans
Utilisez les listes déroulantes de filtres en haut de l'onglet pour sélectionner des critères afin de visualiser des plans d'action spécifiques.
Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de critères de filtre pour isoler les plans que vous souhaitez voir. Les critères suivants sont disponibles :
Statut du Plan
Le statut d'un plan (c'est-à-dire actif ou terminé).
Sujets
Les sujets associés à un plan.
Éléments Associés
Les éléments d'engagement associés à un plan.
Rapport
Le rapport d'enquête associé à un plan.
Équipe
L'équipe associée à un plan.
Groupe de Reporting
Le groupe de reporting de l'enquête auquel appartient le propriétaire de l'équipe associée au plan. Cette option est disponible après avoir sélectionné un rapport d'enquête avec des groupes de reporting.
Les critères de filtre actuellement utilisés apparaissent sous les options de filtre. Cliquez sur le symbole de fermeture (x) d'un élément pour le retirer de votre filtre actuel, ou cliquez sur Tout Effacer pour supprimer tous les critères de filtre.
Vous pouvez également utiliser le champ de recherche à droite pour localiser des plans contenant un mot ou une phrase spécifique dans leur titre.
Examiner et Modifier les Plans
Cliquez sur le titre d'un plan pour voir ses détails. Vous pouvez également cliquer sur le menu Plus d'Options (⁝) d'un plan pour accéder aux options suivantes :
Voir le Plan
Voir les détails du plan.
Modifier le Plan
Modifier les détails du plan, y compris ajouter ou supprimer des ressources et des tâches. Cette option n'est pas disponible pour les plans terminés.
Marquer comme Terminé
Indiquer que vous et votre équipe avez terminé le plan.
Transférer le Plan
Attribuer un nouvel administrateur au plan. Vous pouvez choisir parmi n'importe quel leader ou membre de l'équipe.
Exporter le Plan
Télécharger une version PDF du plan.
Supprimer
Supprimer définitivement le plan.
Exporter les Plans d'Action de l'Équipe
- Cliquez sur Exporter à droite de la page.
- Utilisez les options dans la fenêtre Télécharger le Rapport pour modifier le nom de votre exportation et déterminer les données à inclure.
- Cliquez sur Créer.
- Dans l'onglet Rapports Passés de la fenêtre Télécharger le Rapport, vérifiez le statut d'un élément et cliquez sur son symbole de téléchargement (
) pour le sauvegarder.
