Affichez, filtrez, modifiez, exportez et gérez tous les plans d'action, y compris leur statut, leurs tâches, leurs dates d'échéance et l'historique des modifications.
Sections de cet article
L’onglet Plans liste tous les plans d’action que vous avez créés et offre des options pour filtrer, revoir, modifier, gérer, exporter et supprimer vos plans.
Colonnes
Nom du plan
Le nom du plan.
Statut
Le statut du plan (par exemple, Brouillon, Actif, Terminé ou En retard).
Tâches
Le nombre de tâches associées au plan.
Jours actifs
Le nombre de jours pendant lesquels le plan est actif (ou a été actif pour un plan terminé).
Date d’échéance
La date d’échéance du plan.
Filtrer les plans
Utilisez les listes déroulantes de filtre en haut de l’onglet pour sélectionner des critères permettant d’afficher des plans d’action spécifiques.
Vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de critères de filtre pour isoler les plans que vous souhaitez consulter. Les critères suivants sont disponibles :
Statut du plan
Le statut d’un plan d’action (par exemple, Brouillon, Actif ou Terminé).
Sujets
Les sujets associés à un plan d’action.
Éléments liés
Les éléments d’engagement associés à un plan d’action.
Rapport
Le rapport d’enquête associé à un plan d’action.
Les critères de filtre actuellement utilisés apparaissent sous les options de filtre. Cliquez sur le symbole de fermeture (x) d’un élément pour le retirer de votre filtre actuel, ou cliquez sur Tout effacer pour supprimer tous les critères de filtre.
Vous pouvez également utiliser le champ de recherche à droite pour localiser des plans contenant un mot ou une expression spécifique dans leur titre.
Revue et modification des plans
Cliquez sur le titre d’un plan d’action pour voir les détails : sujets d’apprentissage associés, éléments d’engagement, ressources, tâches, problèmes, notes et historique des modifications.
Lorsque vous consultez les détails d’un plan d’action, utilisez les sous-onglets suivants pour revoir et modifier le plan :
| Élément | Description |
|---|---|
| Aperçu | Liste l’objectif du plan, sa description, les sujets (expérience employé), les éléments liés (expérience employé), les domaines de forces (forces) et les ressources d’apprentissage attachées (expérience employé ou forces). Permet également de visualiser, ajouter ou supprimer des ressources d’apprentissage attachées si vous consultez un plan d’expérience employé ou de forces. |
| Tâches | Liste les tâches actives et terminées du plan, y compris les problèmes escaladés. Cliquez sur une tâche ou un problème pour voir ses détails complets. Vous pouvez aussi ajouter une nouvelle tâche ou un problème, marquer une tâche ou un problème comme terminé, ou en supprimer un. |
| Historique | Liste l’historique des modifications du plan et offre une option pour ajouter des notes au plan. |
| Exporter le plan | Téléchargez une version PDF du plan. |
| Modifier le plan | Modifiez les détails du plan, y compris l’ajout ou la suppression de ressources et de tâches. Non disponible pour les plans terminés. |
| Activer le plan | Rendez le plan actif, indiquant que vous et votre équipe l’utilisez actuellement. Disponible uniquement pour les plans avec un statut Brouillon. |
| Marquer comme terminé | Indiquez que vous et votre équipe avez terminé le plan. Disponible uniquement pour les plans avec un statut Actif ou En retard. |
| Supprimer le plan | Supprimez définitivement le plan. |
| Réactiver le plan | Rendez un plan terminé actif. Utile si vous avez accidentellement marqué un plan comme terminé. |
En plus de ces options, vous pouvez également cliquer sur le menu Plus d’options (⁝) d’un plan dans l’onglet Plans pour accéder à des options permettant de modifier ou d’exporter rapidement un plan.
Les options suivantes sont disponibles :
| Option | Description |
|---|---|
| Voir le plan | Voir les détails du plan. |
| Modifier le plan | Modifiez les détails du plan, y compris l’ajout ou la suppression de ressources et de tâches. Non disponible pour les plans terminés. |
| Ajouter une tâche | Créez une nouvelle tâche et ajoutez-la au plan. |
| Marquer comme terminé | Indiquez que vous et votre équipe avez terminé le plan. Disponible uniquement pour les plans avec un statut Actif ou En retard. |
| Rouvrir | Rendez un plan terminé actif. Utile si vous avez accidentellement marqué un plan comme terminé. |
| Transférer le plan | Attribuez le plan à un autre chef d’équipe ou membre de l’équipe. |
| Exporter le plan | Téléchargez une version PDF du plan. |
| Supprimer | Supprimez définitivement le plan. |
Exporter les plans
- Cliquez sur Exporter dans le coin supérieur droit de l’onglet Plans.
- Utilisez les options dans la fenêtre Télécharger le rapport pour modifier le nom de votre téléchargement et déterminer quels plans d’action inclure.
- Cliquez sur Créer.
- Dans l’onglet Rapports passés de la fenêtre Télécharger le rapport, vérifiez le statut d’un élément et cliquez sur son symbole de téléchargement (
) pour le sauvegarder.
