Processus

1. Sélectionnez Ajouter un nouvel utilisateur dans la liste déroulante Actions en haut à droite de la page de gestion des utilisateurs.

   

2. Dans la fenêtre Ajouter des utilisateurs, choisissez comment fournir les informations des utilisateurs :

   • Saisissez manuellement les adresses e-mail et les identifiants externes des utilisateurs.
   • Téléchargez un fichier CSV contenant les adresses e-mail et les identifiants des utilisateurs.

   Remarque : Si vous téléchargez un fichier CSV, Gallup Access n’enverra pas d’e-mail aux utilisateurs pour les inviter à rejoindre votre portail.

   

    

   Ajouter des utilisateurs manuellement

   1. Dans la fenêtre Ajouter des utilisateurs, cliquez sur Ajouter des utilisateurs manuellement.

   2. Dans la zone Ajouter un nouvel utilisateur, utilisez les champs disponibles pour saisir l’adresse e-mail et l’identifiant externe de l’utilisateur que vous souhaitez inviter. Pour inviter plusieurs utilisateurs avec les mêmes rôles, cliquez sur + Ajouter une nouvelle ligne pour saisir leurs informations.

      

    

   Ajouter des utilisateurs via le téléchargement d’un fichier CSV

   1. Dans la fenêtre Ajouter des utilisateurs, cliquez sur Ajouter des utilisateurs en téléchargeant un fichier.

   2. Dans la zone Ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner le fichier CSV que vous souhaitez télécharger. Chaque utilisateur dans le fichier CSV doit avoir un identifiant externe. Si un utilisateur de votre portail existe déjà avec un identifiant externe que vous fournissez dans le fichier CSV, Gallup Access mettra à jour cet utilisateur existant avec les nouveaux rôles attribués.

      Remarque : Vous pouvez télécharger le fichier modèle disponible pour créer votre fichier CSV.

      

3. Pour attribuer un ou plusieurs rôles spécifiques au client à l’utilisateur, cliquez sur + Rôle dans la zone Attribuer des rôles client. Sélectionnez les rôles spécifiques au client que vous souhaitez attribuer, puis cliquez sur Enregistrer.

   Remarque : Les rôles spécifiques au client s’appliquent à toutes les enquêtes, rapports, équipes et évaluations, et peuvent avoir un nombre limité de places disponibles.

   

   

4. Pour attribuer un ou plusieurs rôles spécifiques à un projet à l’utilisateur, cliquez sur + Rôle spécifique au projet dans la zone Attribuer des rôles projet.

   Remarque : Les rôles spécifiques au projet ne s’appliquent qu’au(x) rapport(s) de l’enquête que vous sélectionnez.

   

5. Sélectionnez un ou plusieurs projets, puis cliquez sur Suivant.

   

6. Sélectionnez les rôles à appliquer aux projets que vous avez sélectionnés, puis cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur Inviter l’utilisateur. Si vous avez saisi manuellement les adresses e-mail et les identifiants externes des utilisateurs, chaque utilisateur recevra un e-mail d’invitation avec un lien pour rejoindre votre portail. Si vous avez téléchargé un fichier CSV, vous pouvez envoyer une invitation par e-mail à un utilisateur en sélectionnant Envoyer les instructions dans le menu Plus d’options (⁝) de cet utilisateur.

Après que l’utilisateur aura cliqué sur le lien dans votre invitation et créé un compte (ou s’est connecté avec un compte existant), il aura accès à votre portail avec les rôles que vous avez attribués.