Vorgang

1. Wählen Sie Neuen Benutzer hinzufügen aus der Aktionen-Dropdown-Liste oben rechts auf der Seite Benutzerverwaltung.

   

2. Wählen Sie im Fenster Benutzer hinzufügen aus, wie Sie die Benutzerdaten bereitstellen möchten:

   • Geben Sie die E-Mail-Adressen und externen IDs der Benutzer manuell ein.
   • Laden Sie eine CSV-Datei hoch, die die E-Mail-Adressen und IDs der Benutzer enthält.

   Hinweis: Wenn Sie eine CSV-Datei hochladen, sendet Gallup Access keine E-Mail an die Benutzer, um sie einzuladen, Ihrem Portal beizutreten.

   

    

   Benutzer manuell hinzufügen

   1. Klicken Sie im Fenster Benutzer hinzufügen auf Benutzer manuell hinzufügen.

   2. Geben Sie im Bereich Neuen Benutzer hinzufügen die E-Mail-Adresse und externe ID des Benutzers ein, den Sie einladen möchten. Um mehrere Benutzer mit denselben Rollen einzuladen, klicken Sie auf + Neue Zeile hinzufügen, um deren Daten einzugeben.

      

    

   Benutzer über CSV-Datei-Upload hinzufügen

   1. Klicken Sie im Fenster Benutzer hinzufügen auf Benutzer durch Datei-Upload hinzufügen.

   2. Klicken Sie im Bereich Neuen Benutzer hinzufügen auf Datei auswählen, um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie hochladen möchten. Jeder Benutzer in der CSV-Datei muss eine externe ID haben. Wenn ein Benutzer in Ihrem Portal bereits mit einer externen ID existiert, die Sie in der CSV-Datei angeben, aktualisiert Gallup Access den bestehenden Benutzer mit den neuen Rollenzuweisungen.

      Hinweis: Sie können die verfügbare Vorlagendatei herunterladen, um Ihre CSV-Datei zu erstellen.

      

3. Um dem Benutzer eine oder mehrere klientenspezifische Rollen zuzuweisen, klicken Sie im Bereich Client-Rollen zuweisen auf + Rolle. Wählen Sie die klientenspezifischen Rollen aus, die Sie zuweisen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.

   Hinweis: Klientenspezifische Rollen gelten für alle Umfragen, Berichte, Teams und Bewertungen und können eine begrenzte Anzahl von Plätzen haben.

   

   

4. Um dem Benutzer eine oder mehrere projektspezifische Rollen zuzuweisen, klicken Sie im Bereich Projekt-Rollen zuweisen auf + Projektspezifische Rolle.

   Hinweis: Projektspezifische Rollen gelten nur für den/die Bericht(e) der ausgewählten Umfrage(n).

   

5. Wählen Sie ein oder mehrere Projekte aus und klicken Sie dann auf Weiter.

   

6. Wählen Sie die Rollen aus, die auf die ausgewählten Projekte angewendet werden sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.

Klicken Sie auf Benutzer einladen. Wenn Sie die E-Mail-Adressen und externen IDs der Benutzer manuell eingegeben haben, erhält jeder Benutzer eine Einladung per E-Mail mit einem Link, um Ihrem Portal beizutreten. Wenn Sie eine CSV-Datei hochgeladen haben, können Sie eine Einladung per E-Mail an einen Benutzer senden, indem Sie im Menü „Weitere Optionen“ (⁝) die Option Anweisungen senden auswählen.

Nachdem der Benutzer auf den Link in Ihrer Einladung klickt und ein Konto erstellt (oder sich mit einem bestehenden Konto anmeldet), hat er Zugriff auf Ihr Portal mit den von Ihnen zugewiesenen Rollen.