Construya de manera eficiente la estructura organizacional subiendo detalles de miembros, asignaciones de equipo y roles de acceso para uno o varios equipos a la vez.
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Descripción general
Con una suscripción a Gallup Access, puede crear equipos subiendo un archivo CSV que incluya detalles de cada miembro del equipo. Este método es ideal para crear equipos grandes o múltiples equipos a la vez.
Cada columna en el archivo contiene información importante sobre los miembros del equipo y sus asignaciones. Use datos completos y consistentes para mantener la precisión y evitar entradas duplicadas. Al preparar su archivo CSV:
- Todas las columnas son obligatorias y deben tener valores.
- Use los formatos correctos para elementos como direcciones de correo electrónico, códigos de país y códigos de idioma.
- Coincida exactamente los nombres e identificadores de los equipos para asegurar que Gallup Access agregue a los miembros a los equipos correctos.
- Cada equipo principal debe tener al menos una persona con un rol de Miembro.
Columnas para la carga del archivo CSV
| Columna | Descripción |
|---|---|
| external_id | Un valor único que identifica a la persona en Gallup Access, como un ID de empleado o ID de usuario de otro sistema. |
| first_name | El nombre de pila de la persona exactamente como debe aparecer en Gallup Access. |
| last_name | El apellido de la persona exactamente como debe aparecer en Gallup Access. No incluya sufijos (ej. Jr., Sr., III). |
| La dirección de correo electrónico principal de la persona. Debe ser única y en un formato válido de correo electrónico. | |
| country_code / region | La ubicación de la persona como un código válido de país o región. |
| language_code | El idioma preferido para mostrar de la persona como un código válido de idioma. |
| team_external_id | Un valor único que identifica el equipo de la persona en Gallup Access, asegurando que coincida correctamente entre sistemas. |
| team_name | El nombre del equipo de la persona tal como debe aparecer en Gallup Access. Use nombres consistentes para evitar duplicados — por ejemplo, "Equipo División 1" no "Div 1 Team". Si el nombre coincide con un equipo existente, Gallup Access agrega automáticamente a los miembros a ese equipo. |
| team_type | Primario Un grupo distinto dentro de la estructura organizacional, como una división, departamento o gerente con reportes directos. Personalizado Un grupo que no forma parte de la estructura organizacional; útil para reportes ad hoc (ej. Cuadrículas de Fortalezas del Equipo, reportes de encuestas, planes de acción multi-departamento). |
| team_member_type |
Miembro Miembro estándar del equipo con acceso limitado a datos y reportes del equipo. Líder o gerente del equipo con acceso completo a datos y reportes del equipo. Asistente autorizado con acceso de nivel Propietario, típicamente para exportar o imprimir reportes en nombre del Propietario. Información: Aprenda más sobre los roles de los miembros del equipo. |
Por ejemplo, si subiera el archivo CSV de ejemplo mostrado aquí, Gallup Access crearía dos equipos:
- Equipo División 1 (ID externo tt5123) como equipo primario con los miembros Joe Test (rol de Propietario) y John Smith (rol de Miembro)
- Equipo División 2 (ID externo tt9183) como equipo personalizado con el miembro John Smith (rol de Propietario)
Subiendo un Archivo CSV
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Haga clic en Crear Nuevo Equipo en la esquina superior derecha de la página de Equipos.
Página de Equipos -
En la página Crear Nuevo Equipo, seleccione Crear Equipo mediante CSV.
Página Crear Nuevo Equipo -
En la página Subir Miembros del Equipo, haga clic en Elegir Archivo para seleccionar su archivo CSV. Luego haga clic en Subir.
Página Subir Miembros del Equipo -
Un mensaje aparecerá en la página de Equipos indicando que Gallup Access está procesando el archivo. Por favor, espere un momento para que el proceso se complete. Cuando termine, la página de Equipos se actualizará y mostrará su(s) equipo(s).
Mensaje de procesamiento