Invitar a un Nuevo Usuario

Proceso

1. Selecciona Agregar Nuevo Usuario en la lista desplegable Acciones en la esquina superior derecha de la página de Gestión de Usuarios.

   

2. En la ventana Agregar Usuarios, elige cómo proporcionar los detalles de los usuarios:

   • Ingresa manualmente las direcciones de correo electrónico y los ID externos de los usuarios.
   • Carga un archivo CSV que contenga las direcciones de correo electrónico y los ID de los usuarios.

   Nota: Si cargas un archivo CSV, Gallup Access no enviará un correo electrónico a los usuarios invitándolos a unirse a tu portal.

   

    

   Agregar usuarios manualmente

   1. En la ventana Agregar Usuarios, haz clic en Agregar Usuarios Manualmente.

   2. En el área Agregar Nuevo Usuario, utiliza los campos disponibles para ingresar la dirección de correo electrónico y el ID externo del usuario que deseas invitar. Para invitar a varios usuarios con los mismos roles, haz clic en + Agregar Nueva Fila para ingresar sus detalles.

      
      Área Agregar Nuevo Usuario

    

   Agregar usuarios mediante carga de archivo CSV

   1. En la ventana Agregar Usuarios, haz clic en Agregar Usuarios Cargando Archivo.

   2. En el área Agregar Nuevo Usuario, haz clic en Elegir Archivo para seleccionar el archivo CSV que deseas cargar. Cada usuario en el archivo CSV debe tener un ID externo. Si un usuario en tu portal ya existe con un ID externo que proporcionas en el archivo CSV, Gallup Access actualizará al usuario existente con las nuevas asignaciones de roles.

      Nota: Puedes descargar el archivo de plantilla disponible para usarlo al crear tu archivo CSV.

      

3. Para asignar uno o más roles específicos de cliente al usuario, haz clic en + Rol en el área Asignar Roles de Cliente. Selecciona los roles específicos de cliente que deseas asignar y luego haz clic en Guardar.

   Nota: Los roles específicos de cliente aplican a todas las encuestas, informes, equipos y evaluaciones, y pueden tener cupos limitados disponibles.

   

   

4. Para asignar uno o más roles específicos de proyecto al usuario, haz clic en + Rol Específico de Proyecto en el área Asignar Roles de Proyecto.

   Nota: Los roles específicos de proyecto solo aplican al/los informe(s) para la(s) encuesta(s) que selecciones.

   

5. Selecciona uno o más proyectos y luego haz clic en Siguiente.

   

6. Selecciona los roles que se aplicarán a los proyectos que seleccionaste y luego haz clic en Guardar.

Haz clic en Invitar Usuario. Si ingresaste manualmente las direcciones de correo electrónico y los ID externos de los usuarios, cada usuario recibirá una invitación por correo electrónico con un enlace para unirse a tu portal. Si cargaste un archivo CSV, puedes enviar una invitación por correo electrónico a un usuario seleccionando Enviar Instrucciones desde su menú Más Opciones (⁝).

Después de que el usuario haga clic en el enlace de tu invitación y cree una cuenta (o inicie sesión con una cuenta existente), tendrá acceso a tu portal con los roles que le asignaste.